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0X ICO Analysis

By @bowenwang•8/13/2017•ico

0X ICO Analysis - THe Protocol for Trading Tokens
0x Protocal.PNG
评级： Long

项目总结

项目名称: 0x

缩写:** ZRX**

定位: 应用币

网站： h (https://www.0xproject.com/)t tps://www. 0xproject.com/ (http://www.0xproject.com/)

白皮书： https://www.0xproject.com/pdfs/0x_white_paper.pdf

Hard Cap 硬封顶 ：** USD 24 Million** (ICO 参与者占50% 总共Token Supply )

Soft Cap ： None

总量：**10亿 ZRX **

Max Market Cap at ICO **: USD 48 Million **(如果达到硬封顶)

ERC - 20 Token : **Yes **

Bonus Structure: None

时间表;

8/9-8/12 注册开始， Civic KYC, 支持Parity， Metamask ， 硬件钱包

8/15-8/19 ICO 正式开始

8/19 代币发放

项目概览

这个项目解决什么问题？

0X 简化ERC 20 Token 之间的交易。每个人都可以用0x做后端，实现去中心化交易所

0x 协议让ERC 20用户间的交易，通过只能合约的交易，来完成安全，迅速，不需要三方信任的币币交易。 最终，每一种资产，大宗商品，股票都可能被Token化。0x的目的是让ERC-20 的Token可以高效交易。

为什么需要这个项目？

中心化的交易所Coinbase ， 火币，Okcoin ， Bitfinex， Poloniex 都有可能被攻击。 历史上，地区性的小交易所被攻击或者宕机，都造成了市场的恐慌。

去中心化的解决方式，Oasis 和 EtherDelta 交易速度慢，缺少流动性。每笔交易，挂单，取消，真正交易都需要gas 和时间去广播，导致了交易效率下降。

0x 综合去中心化和中心化交易所的优点，通过off-chain 订单 和 on-chain 结算 提高速度，降低黑客攻击可能性。 知道真正交易Token， 所有行为都在0ff-chain完成。

项目进展

2016/10 Will Warren 和 Amir Bandeali 开始0x计划

2017/1 测试网上线Alpha版本

2017/3 Polychain 完成对0x的种子轮融资

2017/5 0x赢得了 Consensus 2017 创业竞赛

2017/8 1.0版本0x会被部署在canonical 以太坊公链。经过了一轮安全审计。 0x 分发将用0x协议。

团队还在打造0x OTC

怎么使用此 Token

  1. 监管 - ZRX 允许持有者投票去改变 0x 协议。
  2. 手续费 - Maker 和 Taker 在完成交易的时候，需要花费ZRX 进行交易

投资人背景

Polychain, Pantera, Blockchain Capital, Jen Advisors, FBG

合作方

Augur,Aragon, Maker, Melonport

顾问

Fred Ehrsam, co-founder of Coinbase,

Olaf Carlson-Wee, founder of Polychain Capital,

Joey Krug, Augur Founder

Linda Xie, PM at Coinbase.

Positive Check List

  1. 代码审核 Security Audits ConsenSys Diligence
  2. Open Source Github
  3. Bug Bounty

团队

团队一共6个人，4人为软件工程师 ， 1个operation ， 1个 设计

Will Warren
Co-founder and CEO @0xProject

Previously research @LosAlamosNatLab
MechE @UCSanDiego

Amri Bandeali
Co-Founder

Fixed Income Trader @ DRW
Finance @ UIUC

机会

  1. 去中心化交易协议可以解决中心化交易所被攻击造成的市场恐慌
  2. 网络效应存在，越多人用这个协议，ZRX 会升值，投资人期望大交易量和低手续费
  3. ICO 势能强劲，2017年7月份单月， 6.65亿美金 融资额，是2017年1-5月总额的两倍
    1. 所有的ICO平台，以太坊是现有最手环一尼姑的平台
    2. 69/100个最具有价值的token是基于以太坊的
  4. 0x 已经和Ethfinex ， District0x ，Augur ， Melonport达成合作协议
  5. 0x 会帮助Bitfinex Spinoff Ethfinex， 和 ANX International
    1. Bitfinex 是世界上最大的交易所之一， 24小时交易额在2.5亿美金
    2. 如果Ethfinex 会接近 Bitfinex的交易额，0x的会被重用
    3. Bitfinex上线了 Omise GO, 和Santiment
    4. 目前看来 Ethfinex会是未来的重心
  6. 多家crypto fund背书

担忧

  1. SEC 限制美国公民参与交易，可能被认定为Securities
  2. ICO 不能被MyEtherWalet 支持 ， 很多人不熟悉Metamask， Parity 交易界面， 提高了操作难度
  3. 0x只支持ERC20 Token， 如果另一个智能合约公链变得更受欢迎，需求可能大幅降低

结论

短期和长期看好0x

短期交易

  1. 24 Million的 Hard Cap很容易被达到， 13793 注册成功 ， 每个人份额为1736 美金， 约为 5个ETH
  2. 和 Bitfinex 好的合作关系
  3. Token没有锁定期， ICO结束立刻发放

长期持有

  1. ZRX 会有实用需求
  2. 如果我们认为区块链技术会继续发展5-10年 ，市场的大小会数倍与现在
    1. 如果有10000以上ERC 20 Token ， 去中心化交易协议必不可少
  3. 0x协议优于现有解决方案
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